Tico Leonel (Alexandre Nero) finalmente se vê cansado de ser passado para trás e decide confrontar seu rival Ariosto (Eduardo Moscovis), em No Rancho Fundo.
A trama ganha novos contornos quando Tico descobre o acordo secreto feito entre sua esposa Zefa (Andrea Beltrão) e o empresário Ariosto, o que o deixa furioso.
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Durante o período em que Tico e Zefa estavam separados, a aproximação da mulher com Ariosto foi além da amizade, resultando em um suposto romance que não avançou.
No entanto, no âmbito profissional, Zefa e Ariosto firmaram um contrato para explorar a mina de turmalina paraíba na Gruta Azul, um negócio que envolveu também o filho de Ariosto, Artur (Túlio Starling), e Quinota (Larissa Bocchino).