Beatriz conta histórias às crianças do orfanato, e Carmem fica orgulhosa da neta. Beatriz vê uma foto de sua mãe, Clarice, em uma revista. Anos antes, Clarice conhece Juliano, que a pede em casamento.
Maristela ameaça Zélia. Valéria coloca Juliano contra a parede, que acaba provocando um acidente. Clarice vê a briga de Juliano e Valéria, e termina tudo com ele.
* Leia também:
Beatriz conhece homem em Bloco de Carnaval
Atordoada, Clarice é atropelada, e Juliano a socorre. Após o ocorrido, Clarice perde a memória. Maristela e Juliano armam um plano para enganar Clarice. De volta ao presente, Beatriz decide ir ao Rio de Janeiro atrás de Clarice. No Rio, Beto e Beatriz se conhecem em meio a um bloco de Carnaval.