Zuca revela a Luís que tem pensado muito nele, o que o deixa perturbado. Justino afirma para Xexéu que vai expulsar Felício de suas terras. Neco garante a Belinha que vai dar um jeito de se casar com ela. Tomé e Tobias partem para fazer um serviço. Neco discute com Justino. Zuca se entristece ao saber que Luís recebeu uma carta de uma mulher misteriosa.
Boanerges descobre que Neco e Belinha se encontraram às escondidas. Emerenciana avisa Belinha que vai impedi-la de sair com Ritinha. Joaquim se assusta ao saber que Pequetita tem outro pretendente, e diz, que quer que ela se case com seu filho.
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Luís não dá a mínima para a carta de Pequetita. Justino se arrepende de ter batido em Neco, porém, seu orgulho fala mais alto. Boanerges pergunta a Belinha se ela está namorando Neco. Capangas de Justino derrubam as cercas das terras de Felício.