Tomé garante a Neco que ainda é seu amigo, mesmo que não trabalhe mais para Justino. Luis chega em casa tarde e Joaquim perde a paciência. O homem avisa que ele vai viajar de qualquer jeito. Neco se encontra com Belinha. Tomé vê os dois conversando, pega Belinha e sai galopando.
Tomé diz para Belinha que não queria que ninguém a visse conversando com Neco. Ela, então, exige que ele não se intrometa. Joaquim manda um telegrama a Boanerges pedindo hospedagem para Luís. Emerenciana fica preocupada por ele estar tuberculoso. Pequetita vê Luís com Pepa e fica furiosa. Zé da estação avisa sobre a chegada de Luís. Neco percebe que Mariquinha gosta de Tobias e acha graça.
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Neco faz confissão
Tina tenta se aproximar de Tomé, mas, acaba sendo rejeitada. Boanerges promete ajudar Tobias se ele quiser trabalhar nas terras de seu pai. Boanerges avisa a Belinha que ela vai dar aula no lugar de Mariquinha. Neco confessa para Tomé que está gostando de Belinha e pede que ele lhe entregue uma carta. Emerenciana vê Tomé entregar a carta a Belinha.