Luís defende Neco, o que deixa Boanerges irritado. Justino que mandar Neco de volta para o Rio de Janeiro, porém, ele resiste e avisa que não vai a lugar algum. Neco fala para Justino que ele não pode expulsá-lo, pois parte daquela fazenda lhe pertence.
Boanerges exige que Belinha prometa que não vai mais falar com Neco. Zuca deixa que Tobias lhe beije. Luís acaba vendo a cena e sofre. Bina se preocupa com Zuca. Joaquim e Pequetita jantam juntos.
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Zuca vai atrás de Luís
Emerenciana diz para Boanerges que Neco é corajoso. Luís explica a Boanerges que pagar aos caboclos com vales é o mesmo que escravizá-los.
Boanerges, então, fica intrigado. Emerenciana avisa a Boanerges que teme que Luís esteja virando a cabeça de Zuca. Zuca vai até o quarto de Luís.