Zaqueu revela a Tobias que Belinha e Neco se encontraram na venda. Luís vê Zuca cavalgando em sua direção e ela confessa para ele que tem pensado muito nele, o que o deixa perturbado.
Neco enche Belinha de esperança ao dizer que vai dar um jeito de se casar com ela. Tobias e Tomé avisam que irão buscar o gado de Boanerges e tranqulizam Felício. Neco discute com Justino sobre as terras de Felício.
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Capangas vão tomar terras de Felício
Justino bate em Neco, gerando um clima tenso entre a família. Zuca está abalada ao ver que Luís recebeu carta de outra. Boanerges descobre que Neco e Belinha se encontraram. Capangas de Justino vão rumo as terras de Felício para tomá-la.