Os capangas exigem que Felício e sua família peguem suas trouxas e deixem as terras. Belinha garante a Boanerges que não está namorando Neco. Emerenciana percebe uma troca de olhares entre Luís e Zuca.
Felício diz aos capangas que Tobias vai se vingar. Justino avisa seus capangas que vai esperar pela reação de Boanerges. Os caboclos veem a família de Felício na estrada e ficam sabendo que foram expulsos de suas terras.
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Belinha diz que precisará esquecer Neco
Boanerges comenta com Luís que quer que Belinha se case com o filho de Macário. Belinha lamenta para Ritinha que vai ter que esquecer Neco. Justino garante aos caboclos que não fez nenhuma injustiça com Felício. Ele ainda se oferece para pagar o dobro do que Boanerges paga para for trabalhar para ele. Boanerges fica furioso ao ver Felício expulso, decidindo ‘atacar Justino.