Justino diz aos seus capangas que quer esperar pela reação de Boanerges. Luís conta para Boanerges sobre a tal carta que recebeu de Pequetita. Neco teme por sua relação com Belinha por conta dos confrontos entre as famílias.
Boanerges diz a Luís que quer que Belinha se case com o filho de Macário. Abalada, Belinha afirma para Ritinha que vai ter que esquecer Neco. Boanerges fica furioso ao ver Felício expulso.
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Justino faz oferta para caboclos
Justino garante aos caboclos que não fez nenhuma injustiça com Felício. Ele ainda se oferece para pagar o dobro do que Boanerges paga para quem quiser trabalhar para ele. Boanerges, então, decide atacar Justino.